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Servicios Patrimoniales
Planificación Patrimonial en sus propios términos y a medida de sus objetivos y necesidades financieras.
Planificar es anticiparse, preparse ante cualquier imprevisto. Ni los mejores planes financieros como así tampoco los inversores más experimentados pueden siempre predecir las complejidades de la vida. Es por ello que nuestros asesores financieros lo ayudan a desarrollar un plan financiero que pueda satisfacer sus necesidades de hoy y prepararse para los cambios, aquellos grandes o pequeños en el futuro.
Nuestro proceso de planificación financiera es holístico y está diseñado para identificar sus necesidades individuales y únicas. Le ayudaremos a guiarlo a través de un análisis de sus objetivos financieros a corto y largo plazo para descubrir oportunidades que permitan incrementar su patrimonio y administrar el riesgo asociado a su propio perfil. A partir de ahí, le ayudamos a construir un plan financiero personalizado que agregue valor a su estructura financiera personal.
Nuestro enfoque incial
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Conocernos y evaluar
Este es el paso más importante. Concernos y definir juntos sus metas y objetivos financieros mediante la recopilación de la información y los conocimientos necesarios para un óptimo asesoramiento.
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Analizar y recomendar
Usando la variedad de recursos, herramientas y metodologías de trabajo, será su asesor financiero quien presente su plan financiero personal de acuerdo a los objetivos establecidos.
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Comunicar e implementar
Una vez realizada las recomendaciones juntos, usted y su asesor financiero establecerán los pasos siguientes para comenzar a implementar su plan financiero. Esto puede incluir actualizaciones de su cartera de inversiones adecuándola a su nivel propio de riesgo.
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Monitorear y actualizar
Así como nos va cambiando la vida, también se va modificando su planifiación financiera. Nuestro compromiso es seguir comunicándonos periódicamente para asegurarnos que su plan financiero esté actualizado, realizando los debidos ajustes a medida que se modifique su situacion económico-financiera y sus propias necesidades.