Un servicio completo en finanzas corporativas respaldado por profesionales experimentados. Nuestro equipo de Finanzas Corporativas posee una extensa experiencia local, regional e internacional con más de 130 transacciones ejecutadas desde que fue creado el equipo de Columbus Merchant Banking en el año 2004.

Somos líderes indiscutidos en el sector, habiendo actuado exitosamente en todo tipo de escenarios macroeconómicos, capitalizando exitosamente las diversas experiencias de alta volatilidad de los ciclos de mercados económicos y financieros.

Somos un activo “Formador de Mercado de Capitales” en nuestra región y hemos trabajado conjuntamente durante tres décadas ejecutando transacciones de M&A (Fusiones y Adquisiciones) locales y regionales, Capital (Público y Privado), Renta Fija, Deuda Sindicada, Reestructuraciones, Financiamiento de Proyectos y Privatizaciones en todo tipo de industrias.

Nuestra presencia en Argentina y Uruguay y nuestra asociación con Oaklins International, la principal red de fimas de M&A global, amplía nuestra cobertura regional e internacional y facilita la maximización de oportunidades de negocio.

Hemos participado activamente en el mercado local y regional desde sus comienzos:

  • 2004

    Primer deal regional con una compañía internacional, Noble Grain.

    Primer pitch en conjunto con Rothschild para la reestructuración de la Provincia de Buenos Aires.

  • 2005

    Rankeado entre los primeros 5 Asesores en Argentina por Thomson Financial.

    Cerró deals con compañías de primer nivel como Procter & Gamble y Village Cinemas.

  • 2006

    CMB fue reconocido como un Lead Top Player en Argentina por el Economist Intelligence Unit (EIU).

  • 2007

    Se asoció a Global M&A Partners. Cerró varias transacciones en M&A, Ocupó la Segunda posición (#2) en el ranking de M&A de Thomson Financial.

  • 2008

    Pese a la crisis subprime, se mantuvo muy activo en transacciones de M&A. CMB cerró una de las principales transacciones de private placement del año en el sector agropecuario con un player internacional de 1ra línea (US$ 100 millones).

  • 2009

    Rankeó cuarto (#4) en las league tables para los últimos tres años, superando a instituciones financieras internacionales de primer nivel. Cerró varios M&A regionales y reestructuraciones de deuda con compañías como Herix y Village Cinemas.

  • 2010

    Se ejecuta la desinversión de Leader Price Argentina por Groupe-Casino y varias transacciones en financiamiento con compañías como Palmero y Grupo Dashalmix.

  • 2011

    Asesoró a Pegasus en la venta de Musimundo y a Nexus Partners en la venta de Eki.

    Lideró el fondeo del Fideicomiso Pluna I, la primer securitización de flujos futuros en Argentina en 5 años.

  • 2012

    Ejecuta la estructuración y colocación de una ON de Emgasud por AR$ 90 millones y asesora a empresas de la talla de Rapsodia y El Tejar en sus planes de negocio regionales.

  • 2013

    En este año se destacan: la colocación de una ON de flujos futuros para Cardón por AR$ 20 millones, la venta de La Lácteo S.A., la venta de SUL (Brasil) y el asesoramiento al Mercado de Valores de Buenos Aires.

  • 2014

    Se cierra un financiamiento por USD 60 MM en Colombia a Petróleos Sudamericanos y la venta del shopping Recoleta Mall.

  • 2016

    CMB realizó una Opinión de Razonabilidad (fairness opinión) acerca de la razonabilidad del precio ofrecido por Fintech Telecom en el marco de la Oferta Pública de Adquisición Obligatoria de Acciones de Telecom Argentina S.A.

  • 2017

    Columbus Merchant Banking asesoro a Geopark en la emisión de un bono internacional por USD 425MM y al Banco Comafi en la compra de la operación de Deutsche Bank en Argentina.

  • 2018

    Columbus Merchant Banking anuncia públicamente la unión con Zuma Advisors dando nacimiento a una nueva firma de Banca de Inversión, Columbus Zuma Investment Banking.

    Columbus Zuma asesoro al Fondo GMO Renewable Resources, en la venta de su operación fortestal en Uruguay

  • 2019

    Columbus Zuma actuó como Asesor Financiero Exclusivo de la histórica Fusión de los mercados MATBA y ROFEX.

Nuestros clientes se benefician de nuestra profunda experiencia en la industria, amplias capacidades de productos, amplia experiencia en transacciones y sobre todo en nuestras cualidades distintivas:

  • Teamwork.
  • Dedicación exclusiva de sus Socios.
  • Ejecución a cargo de profesionales de primer nivel internacional.
  • Probada experiencia en cerrar transacciones bajo diferentes escenarios de mercado.
  • Servicios de asesoramiento imparcial y libre de conflictos de interés.
  • Eficiencia y flexibilidad.
  • Cobertura regional y global.

Columbus Zuma Investment Banking tiene cobertura en más de 40 países a través de la red de Oaklins.Oaklins es la asociación internacional de bancos de inversión boutique más activa del mundo.

Representa lo mejor de dos mundos: un servicio personalizado de banca de inversión desarrollado por experimentados profesionales combinado con una capacidad internacional de banca de inversion.

Oaklins se enfoca principalmente en transacciones de tamaño medio, valoradas en hasta €250 millones, con cada uno de sus socios siendo seleccionado cuidadosamente como el mejor posible en su área de influencia.

Al convertirse en parte de Oaklins, Columbus Zuma Investment Banking potenció su cobertura y capacidad de originación y ejecución a nivel global.

Staff: Finanzas Corporativas y Mercados de Capitales

Fernando Herrera

Socio Senior

Rudecindo Roca

Socio Senior

Julio Fermo

Socio Senior

Alejandro de Nevares

Socio Senior

Alejandro Dillon

Socio Senior

Veronica Klammer

Director

Julian Emiliozzi

Vice Presidente

Adriana Baños

Vice Presidente

Tomas Marchiano

Analista

Marcos Fernandez Gorgolas

Analista

Juan Ignacio Calivari

Analista

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